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每日书摘
那些曾经以为的一生一世,或许只是一时一刻。那些以为走不出来的低谷和绝望,或许只是一时的乌云和阴霾。
——沈奇岚《我愿生命从容》
生意早资讯
1、海通证券:本轮牛市虽然已历时近两年但涨幅不大,历史上沪深300牛市最低涨幅137%,这次才73%。过去牛市顶部对应基本面和情绪面高点,这次基本面回升要持续到明年下半年,情绪指标才位于牛市高点的60%,牛市格局没变。中短期关注后周期的大金融,中长期牛市主线是代表转型升级的科技和内需。
2、国务院:根据《国务院安委会安全生产约谈实施办法(试行)》相关规定,国务院安委办对重庆市人民政府进行安全生产约谈。约谈指出,重庆市在两个多月时间里,相继发生了松藻煤矿“9·27”重大火灾事故、吊水洞煤矿“12·4”重大事故,伤亡惨重,影响恶劣。约谈要求,要坚定不移推动小煤矿关闭退出,加强关停技改煤矿安全监管,推动煤矿安全发展高质量发展。
3、EV Sales Blog:在10月的全球电动汽车销量中,特斯拉Model 3是世界上最畅销的电动汽车。今年到目前为止,特斯拉已经售出了约26.1万辆Model 3,在全球电动汽车市场占据了12%的巨大份额。紧随其后的是雷诺佐伊(Zoe),销量为74124辆,所占市场份额仅为3%。
一、宏观经济
1、国务院安委会、应急管理部:召开全国煤矿安全生产工作紧急视频会议。要始终坚持把煤矿安全作为安全生产的重中之重,有力有效遏制煤矿重特大事故。严格停产关闭整顿矿井管控措施,对纳入关闭退出的煤矿,督促地方政府明确安全管控责任,严禁违规设置“回撤期”“过渡期”,严禁违规转包井下回撤工程。
2、香港特区政府:香港本财政年度有超过3000亿港元的赤字,将是香港历来赤字规模最大的一年。香港应努力推动经济发展,寻求新增长点来创造收入。现在香港经济正值下行周期,特区政府会维持积极的财政政策,主要通过公共建设项目开支等投资和非经常性开支以增加需求,缓和经济调整压力。
3、中金公司:美国FDA或于12月中下旬批准辉瑞和Moderna疫苗的紧急使用申请,全球疫苗大规模接种序幕即将正式拉开。2021年上半年海外疫苗的产量基本被高收入国家预订,估算1季度海外疫苗产量约8亿支,可以满足高收入国家重点人群的接种需求。上半年累计产量约23亿支,基本满足高收入国家全部人群接种需求。由于获取疫苗时间靠后,中低收入国家实质全面开启大规模疫苗接种将落后高收入国家2个季度左右。
4、胡润研究院:发布《2020胡润中国最具投资潜力区域百强榜》。上海浦东新区位居榜首,其次是深圳龙岗区、北京朝阳区、深圳宝安区和北京海淀区。上海浦东新区基本建成了经济、金融、航运、贸易“四个中心”,未来将聚焦于科技中心建设,形成“五大中心”联动发展。
5、中国城市规划设计研究院:36个全国重点城市中,共有超过1000万人通勤时间超60分钟以上,占通勤人口的13%。4个超大城市的平均通勤距离为9.3公里,而北京的平均通勤距离则达到11.1公里。北京通勤时耗47分钟,是全国唯一单程平均通勤时耗超过45分钟的城市。
6、每日经济新闻:因当地剩余的重症监护室低于15%水平,美国加州的南加州和圣华金郡两个地区实施加州州长宣布的有限居家令;而加州的湾区此前已宣布实施该项命令,即使当地剩余重症监护室还高于15%门槛。这样,加州五大地区中已有三个实施居家令,期限至少三周。
二、地产聚焦
1、澎湃新闻:昔日的网红景区重庆龙门阵景区项目第三次降价拍卖或将再次流拍。据阿里拍卖,重庆市九龙坡区华岩镇共同村龙门阵旅游文化中心在建工程于12月6日上午10时至12月7日10时进行公开拍卖,起拍价1.41亿元。这已经是该项目第三次被拍卖,此前两次均流拍。和该项目首次拍卖起拍价2.2亿元相比,第二次起拍价1.76亿元,折价20%;第三次起拍价折价36%。
2、华住集团:第三季度,净收入32亿元,同比增长3.4%;净亏损2.12亿元,同比下滑149.19%。第三季度,华住旗下在营业酒店的日均房价为218元,环比提升17.84%;入住率82%,环比提升19.2%。
3、均瑶健康:公司拟设立全资子公司上海璟瑞购买控股股东均瑶集团位于中国(上海)自由贸易试验区康桥东路2弄1号房屋、对应土地使用权及配套设备作为公司协同办公场所、数据中心、研发中心及培训的场所。本次交易价格不高于2.3亿元。
三、股市盘点
1、开源证券:2020年三季度主动偏股公募在金融周期的低配情况与2010三季度和2016三季度相似,未来正好对应历史上滞胀/过热。后续时期将面临负债端流入减缓、抱团瓦解等特征,而金融板块都成为了增配的方向,成长板块会面临减配调仓的压力。对于2021年,投资者应该从过去2年形成的“好赛道”的惯性认知抽离,以寻求改变的态度,重新衡量全市场的风险与收益比。
2、中信证券:趋势上,国内外基本面向好预期强化,A股本轮慢涨将延续至明年一季度。风格上,顺周期是慢涨期的主线,同时在年底前可以关注周期行情扩散和机构博弈这两条副线的快速轮动。顺周期主线方面,主要包括工业品涨价相关的有色金属和基础化工等细分领域,以及家电、汽车等可选消费品类。
3、上证报:随着最新一期(11月30日)上市公司股东户数相继出炉,个股的资金风向及筹码集中度也有迹可循。近期多只千亿市值的个股筹码快速集中。卓胜微、亿纬锂能、领益智造四季度以来的股东户数下降逾30%。从行业分布来看,个股筹码集中公司主要来自电子、电气设备、化工、机械设备行业。
4、券商中国:截至11月底,券商年内合计债券承销规模达到9.11万亿,同比大增33.38%,已经超过2019年全年的7.62万亿规模。就各家券商承销金额来看,中信证券和中信建投成为最大赢家,两家券商总承销金额均首次突破万亿大关,分别为1.12万亿和1.02万亿。
5、财经早餐:本周,共有66只限售股解禁,解禁数量共计105.04亿股,解禁市值达到1186.45亿元。其中,邮储银行以369.77亿元排名解禁榜第一,工业富联和硕世生物分别以141.73亿元、37.08亿元排名第二和第三。
四、行业观察
1、名创优品CEO叶国富:高质量的店铺一定是盈利的店铺,要离顾客近一点、小一点。这两个星期最火的词是社区团购,社区团购再干一两年,500平方以上的超市基本上没戏了。但是你离顾客越近,给顾客创造更大的价值,你的这种店铺才有价值。
2、小红书创始人瞿芳:疫情期间,美食视频一度成为小红书中排名第一的品类。小红书现在每天有超过80亿次曝光,在小红书上搜索过美食相关视频的超过13亿人次。
3、柠萌影业联合创始人陈菲:继《二十不惑》、《三十而已》之后,正在筹划《四十正好》。两年前我们想把40岁的女性也一并进入到这个策划。后来我们讨论了以后,就觉得可能太早了,但今天随着《二十不惑》和《三十而已》的热播热议,我们今年把《四十正好》的选题列入到策划当中。
4、国家航天局:12月6日5时42分,嫦娥五号上升器成功与轨道器和返回器组合体交会对接,并于6时12分将样品容器安全转移至返回器中。这是我国首次实现月球轨道交会对接。
5、物美集团创始人张文中:目前异常火爆的“社区团购”是今年生鲜领域最大的事,几千亿资金杀入对中国零售行业产生了重大的影响。实体店一定会存在,但必须进行彻底的数字化转型,要全面的数字化,彻底地回归商业本质。
6、丹麦:计划到2050年全面停止在北海的石油和天然气勘探及开采活动。这意味着丹麦先前宣布的北海油气勘探竞标计划作废。据英国石油公司数据,自英国今年1月脱离欧盟后,丹麦是欧盟内部最大产油国,日均产量约10万桶。英国日均产油约100万桶。
五、产业数据
1、中国物流与采购联合会:11月,全球制造业PMI为53.9%,较上月回落0.6个百分点,连续5个月保持在50%以上。欧洲、美洲和非洲制造业PMI较上月有不同程度回落,亚洲制造业PMI较上月有小幅上升。
2、西安发布:西安市召开2021年市级重点项目建设工作会。2021年全市初步安排市级重点项目740个,总投资2.5万亿元,年度计划投资3950亿元。2021年市级重点续建、新开工的473个项目中,涉及先进制造及其他工业项目109个,年度计划投资751.3亿元。
3、中国保险行业协会:2015年至2019年,我国扶贫保险扶贫保障水平大幅提升,扶贫覆盖面不断扩大。扶贫类农业保险保额从18.63亿元增加到1.13万亿元,增长了约606倍;参保贫困户从2015年的40.57万户次,增加到2019年的443.28万户次,增长了约9.93倍。
4、财政部:发布《关于提前下达2021年生猪(牛羊)调出大县奖励资金预算的通知》。全国共计498个生猪调出大县将获26.90亿元奖励资金。湖北省监利、南漳等43个生猪调出大县(市)将获得该项奖励资金2.26亿元。
5、新希望集团董事长刘永好:新希望今年销售将超过2000亿元。今年曾承诺年内新增300亿元投资、2万个就业岗位。临近年终,集团的投资额超过了300亿元,新增员工人数超过了3万名,已经超额完成目标。
6、牧原股份:11月,公司共销售生猪207.6万头,销售收入50.78亿元。其中向全资子公司牧原肉食销售生猪8.7万头;商品猪销售均价26.32元/公斤,环比下降4.81%。11月份上、中旬整体呈现震荡走势,下旬猪价呈现上涨趋势。
7、小米集团总裁王翔:今年第三季度小米在欧洲市场排名第三,而且在很多市场成为了第一名,比如在西班牙市场做到第一名,超越了苹果和三星,达到了超过30%的市场占有率。
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