逢年过节，许多公司都会给员工发放福利卡，比如笔者公司，节庆时发放的是京东福利卡。

拿到卡之后心里是美滋滋的，终于又可以买买买了，京东提供了购物平台供消费者挑选商品，买自己喜欢的心动的商品；

还有一些企业是直接给客户发的购物商品小册子，客户或企业的员工打小册子上的客服电话订购，下面的这家企业就是这样的。

企业背景和福利卡发放、订货流程：

北京xx健康食品服务有限公司，主营特色绿色健康、有机的粮油米面等农副产品，长期与一些企事单位合作，在节庆日期公司产品作为职工福利；

发放节假日福利卡，公司向各企事业单位员工提供一个商品清单册子，小册子上有企业售后客服人员电话，员工想要订购什么商品就会打小册子上的客服电话，告知需要订购什么商品，客服人员代客下单，同时扣减福利卡里的余额，并给客户员工发货。

管理难点：

1、 福利卡到期了还有余额，需要延长，不退余额；

2、 没办法统计某个单位所有员工发放福利卡金额合计情况，余额情况；

3、 没办法统计到各个员工福利卡里的余额；

1、 往来单位档案按各个单位设置往来单位的分类档案：

各个单位的员工可以导入到往来单位分类下的明细档案：

2、 给各个单位员工的福利卡充值做预收款类型的收款单，可以批量导入；

（1）收款单表头启用自定义项用来标记福利卡生效、失效日期：

（2）新增收款单下载导入模板，维护导入信息，批量导入Excel：

3、 员工购买商品时，打客服电话，由客服代客下单，做销货单；

财务核销这个员工的预收款，点击重新核销：

4、 福利卡里还有余额，卡就到期了，需要延长卡的失效日期，修改员工的预收款单，调整失效日期

或者把这个员工福利卡里的余额冲销，重新新增一个往来单位档案；

把之前的员工往来单位档案停用，用新的员工往来单位档案重新新增预收款单输入新的福利卡生效日期，失效日期：

5、 查询【销货单统计表】，按往来单位/客户查看整个单位员工的福利卡销售额情况、福利卡余额情况：

6、查看收款单历史，按单个员工查看福利卡余额情况：