易代账9月16日更新|工商项目上新及多模块优化~-畅捷通社区

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敲黑板划重点

易代账迭代功能抢先知：

1、工商项目上新

2、期末结转模块优化

3、一键报税模块优化

4、其他模块小优化

一、工商项目上新

客户应用场景：

代账公司除了有记账的工作，还有代理工商项目的业务，但是当外勤人员的项目多时，对优先级就没办法及时把控，容易漏办，通过登记表格方式记录又有滞后性，有时忙起来也会漏登记，主管如果想要知道项目的进展需要询问该外勤人员由其进行汇报，无法实时知道项目的进展情况，对于存在的风险点项目也不知晓，无法管控，给代账公司管理带来了很多的不便。那易代账如何帮助代账公司管理工商等一次性业务，充实运营管理系统功能，提高工作效率，管控风险点项目呢?且看我们的上新功能！

产品解决方案如下：

01 标准化项目工作流，项目流程节点全纪录，新员工更易上手，如有需要自行设定的项目也可自定义添加

①、登陆【易代账工作台】—【工商项目】—【工商项目】—【新建项目】，选择对应的项目

如未找到合适的项目类型也可自定义添加项目类型

选择需自定义项目类型名称，再填写新的项目名称，设置该项目需执行的步骤和执行人员，保存后即可在项目管理界面选到该自定义的项目

②、新建项目点击下一步，进入新建项目的界面，带*号的为必填项，此界面的客户可选择客户节点已经建立好的客户或者直接新建客户，新建的客户记录也会同步到客户页面

③、设置好该项目的起止日期，届时可实时的查看该项目的进展情况，离结束期还剩余多久，对于紧急的项目可选择紧急，这样方便统计项目的优先级次

④、项目的基本信息填写好后，需将各项内容进行派工给对应的执行人员，项目支持单独派工给不同的员工去执行相关步骤，也可批量指定为同一员工去执行项目步骤

⑤、项目步骤的内容支持编辑、修改、新增、删除，并可直接调整步骤的顺序，可根据公司实际业务的工商项目灵活设置

系统预置的项目要求、项目成果、所需材料，此内容支持自行编辑，还可上传附件资料留存备查

02 项目管理界面可实时查看当前步骤，项目完成率，项目的紧急状态，点击当前步骤实时记录完成该步骤的凭据、备注及完成时点，方便外勤人员及时记录各个项目的进展情况；多项目管理、进展、耗时一目了然，风险提醒，待办事项、紧急项目重点关注，超期项目提醒，代账公司协同角色、管理层均可在此处自行在易代账查询各个项目的进展，无需再去咨询人员进度情况，提高大家协同及工作效率以及对风险点的把控。