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小李公司人员较少,老板天天忙进忙出,处理业务相关问题,无法时时待在办公室。
老板自身是很注重细节的人,要求小李每天下班后,准时汇报公司财务情况;但老板每次想看的数据都不一样,不能提前做好,这让小李有点emo了。
客户成功顾问了解到,老板每天主要是通过手机及平板电脑来处理工作,就建议小李给老板设置一个老板权限,不仅手机上可以通过“微信公众号”自主查询公司的财务情况,必要的话,平板电脑还可以登陆网页查询。
具体是怎么操作的,一起来看看吧~
1、登录管理员账号,点击【基础设置】—【权限管理】;
注意:如果不确定登陆的账号是否是管理员账号,鼠标移到右上角的头像处,会显示登陆角色
2、点击右上角的【添加角色】,再点击【新建账号】,录入信息后保存;
3、再次点击【权限管理】-【添加角色】选项,选择账套和老板角色后,点击【保存】即可。
老板手机上会收到短信提醒。
4、关注“畅捷通好会计”微信公众号,选择下方的功能选项【产品使用】-【微信记账】,通过验证码登录好会计查询相关财务报表即可。
补充:可以根据老板对数据的需求,个性化设置哦
小李给老板设置权限后,老板每天自己可以查询财务情况,小李再也不emo了。
老板能随时查看财务情况,对于调整公司的业务进度,了解公司整体健康度都有更加便捷的方式,小李的工作也让老板大为放心。
作者:客户成功部高子龙
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