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商务服务型企业，项目多、周期短，每个项目进度的情况，有没有确认收入、是不是该催款了等，都需要及时跟进。甚至，有些目合同结束之后，还有些延续服务，需要给出消息提醒，定期服务客户。
“我们业务有三大块，一块是化工产品贸易，一块是化工产品商务服务，最后还涉及到仓储租赁业务，要先把贸易，商务服务那块管理起来，尤其商务服务项目很多，项目合同结束之后，还有及时了解给客户办理的证书、资质截止时间是不是要到期了，及时联系客户拉进跟客户的关系，避免客户流失。”
——范总 某管理咨询有限公司
范总公司是一家化工产品贸易、商务服务的企业，商务服务目前是手工账，化工产品贸易目前用的是这个行业的进销存软件，但是系统太久了，满足不了业务发展了，所以目前急需一套项目管理，进销存，财务一体化的系统，把商务服务项目、贸易这块的业务管理起来。
好业财解决方案
“根据某管理咨询有限公司的业务场景，我们给出的方案是好业财标准版+新服务，实现贸易进销存管理，老板随时查看利润，往来应收欠款情况，随时通过电脑端、手机端催款；同时进行项目管理，服务提醒，项目进度跟进，及时确认项目收入，收款账期提醒，一键生成凭证。”
——康莲 畅捷通售前专家
需求一：手工账项目进度跟进不及时，导致客户满意度下降
业务难点：项目多，手工记录每个项目情况，老板要知道每个项目进度很难，还得问具体的项目经理，效率低下，一旦有项目延迟就会导致客户不满意。
解决方案：每个项目经理接到项目时，系统里进行项目立项，输入项目阶段，每个阶段都可以进行预警，及时提醒到相关人员了解掌握项目进度。
需求二：项目合同结束之后，不能给出下次服务预警
业务难点：给客户办理证书、资质服务结束之后，证书、资质截止时间不能及时预警提醒，导致客户流失。
解决方案：给客户办理的证书、资质下来之后，项目合同标的明细标记开始时间、截止时间，同时变更项目阶段，计划结束时间上输入证书截止时间，并进行预警提醒。
需求三：按项目阶段确认收入对账给客户开票，减少员工工作量
业务难点：手工账跟客户对账繁琐，数据还不准确，效率低下。
解决方案：给客户开票之后，登记开票信息，及时统计哪些开票了，哪些没开票；通过电脑端，手机端随时跟客户对账，将对账单分享给客户，并且对账之后可以一键收款。
本文作者：业务产品运营部-康莲
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