T3销售退货业务处理

T3销售退货业务处理

【问题现象】

2014年9月19号销售给客户B开关100个，单价4元（不包含税额），销售部门下达发货通知并进行出库，开具销售发票，款项当月未做付款结算，9月20日发现有20个不合格，客户B要求退货，经过协商20个全部退回，在T3软件怎么操作？

【解决方法】

1. 填制一张发货单(审核)并流转生成销售普通发票:打开销售管理模块:

a点击“发货单”-“增加（发货单）”写入数量100个，单价4元等信息后点击审核:

2.开具一张销售发票：通过发货单流转生成销售普通发票并将发票审核形成一笔应收款：

3.第二天客户B发现有20个开关不合格要求退货，协商退货：

填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价）

4.退货单审核后流转生成红字发票保存后审核：

该条记录可以在客户往来明细账中看到：

依次点击销售-客户往来账表-客户往来明细账：

如图：

5.在客户往来红票对冲业务:销售模块中右击客户往来选中红票对冲：

需中客户B点击过滤后，单据信息中可以看到退货的记录，点击手动（因为是部分退回）：

输入对冲金额后点击确认：

点击确定：

6.库存模块销售出库单生成和审核:点击销售出库单生成/审核后点击生成

点击刷新后，出现两条记录，选中记录，点击确定：

生成下列两张出库单，将出库单审核：

7.核算模块记账：选中记录点击记账输入单据后点击确定：

8.购销单据制单和发票制单

a对供销单据制单:点击“核算管理”-“购销单据制单”后点击选择输入查询条件

选中该记录点击确定后点击生成：

发票制单:点击“核算管理”-“客户往来制单”选中发票制单，出现以下凭证，将凭证保存

8.若客户B支付余下商品的货款：

点击销售管理-收款结算出现收款单（点击增加选择客户，输入金额以及本次核销金额，点击核销后保存即可）

9核算模块-核销制单:点击客户往来制单选择核销制单：选择该单据点击制单，并将凭证保存：

知识扩展：

扩展一:如果客户全部退回的话该怎么处理：

1. 填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数（100），单价为销售时的单价）

2.流转生成销售发票并审核：

3.在客户往来红票对冲业务:销售模块中右击客户往来选中红票对冲：

4.收款结算中客户B就没有需要结算的款项;

注：如果是全部退回红票对冲时还可以选中自动：

扩展二;

如何客户已开票且收款结算退货业务处理该如何处理:

1. 填制一张发货单(审核)并流转生成销售普通发票:打开销售管理模块:

a点击“发货单”-“增加（发货单）”写入数量100个，单价4元等信息后点击审核:

2.开具一张销售发票：通过发货单流转生成销售普通发票并将发票审核形成一笔应收款：

3.收款结算：选中销售管理-收款结算进入收款单界面，选中客户B点击增加

输入金额点击保存

点击核销输入本次结算金额后保存

3.客户B发现有20个开关不合格要求退货，协商退货：

填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价）

4.退货单审核后流转生成红字发票保存后审核：

5.红字退货单和红字发票进行收款结算：选择销售管理里的收款结算，点击切换（红字收款单即退款单）

选中客户B点击增加

输入金额(93.6)和结算方式后点击核销

输入本次核销金额后点击保存即可

6.库存模块销售出库单生成和审核:点击销售出库单生成/审核后点击生成

点击刷新后，出现两条记录，选中记录，点击确定

7.核算模块记账：选中记录点击记账输入单据后点击确定：

8.购销单据制单和发票制单

a对供销单据制单:点击“核算管理”-“购销单据制单” 点击选择输入查询条件后点击确定：

选中单据后点击确定输入科目名称后点击生成

生成如下凭证保存即可

发票制单:点击“核算管理”-“客户往来制单”选中发票制单，出现以下凭证，将凭证保存

9核算模块-核销制单:点击客户往来制单选择核销制单：选择该单据点击制单，并将凭证保存