一、场景还原

代账企业一般除了有代理记账业务，还会承接一些工商项目或者其他业务的代办，例如：注册公司，办理资格许可证，办理公积金社保业务，申请一般纳税人等，为了更方便代账公司管理，易代账软件不止只有记账管理，在工作台还可以进行工商项目的流程，进度等信息的统计管理，从而提高代账公司的办事效率。

二、原理

（一）如何新增工商项目

1、在易代账工作台-工商项目-项目管理-新增项目。选择项目类型或者新建项目类型。

2、系统有预置项目类型，可进行编辑修改。

3、也可新增业务类型，在工商项目-项目类型-新增业务类型，设置步骤等。保存后会在项目类型里面显示出来。

4、在项目管理-选择好项目类型-可直接选择已有客户，或者新建客户，填写项目周期，设置项目步骤和指派员工等保存即可完成工商项目的建立。

（二）如何查看办事进度，进行进度监测

1、建立完工商项目，在易代账工作台-项目管理-点击全部，可看到项目信息和进度，如是执行人，可在待我执行查看进度，如有与之相关步骤，在我相关可查看进度信息。

2、在工商项目-进度监测，也可进行进度监测，实时预警，当前项目分布状况以及每个负责人名下执行情况分析表，以便更好的管理。

备注：对于已完成，已终止的工商项目，可点击查看进行删除。

三、举实例说明

A代账公司，主营代理记账和工商业务的代办的业务，今天承接了一个注册公司的业务，（客户名称暂时为：XXX公司）客户要求三天内能办好。老板现在把这个项目分配给财务小朱去做。

注册公司流程如下：①市场监督管理局网站核名② 确认客户提供注册地址是否可用，身份证复印件是否清晰，办理所需资料是否齐全③材料齐全，网上申请④ 通过网上申请通过，通知客户网签⑤网签需要客户配合，需注意合理预留与客户沟通的时间⑥ 前往工商局领取营业执照⑦ 至少需要公章、财务章、法人章各一枚；根据不同需要考虑是否要刻制发票章和合同章。拍照上传，给客户发送消息⑧ 给客户发消息或联系客户支付尾款⑨ 发快递或主动上门交付资料给客户

那如何使用易代账去管理工商项目呢？

1、先在易代账工作台-工商项目--项目管理-新建项目-选择项目类型。（选择-工商-公司注册），点击下一步，在客户选择-新建客户（xxx公司）保存后设置项目周期3天之内，可把紧急状态设置为紧急，以便更好地关注。

2、设置步骤，项目所需资料，项目要求，项目成果。指派小朱为执行人，设置步骤时长。点击保存，设置成功。

3、在工商项目，项目管理点击全部，财务小朱点击项目步骤，点击去完成，可更新办事进度。主管可直接查看办事进度，无需再去和小朱当面确认进度，提高工作效率！

4、如果项目完成后，可点击编辑，点击项目完成。结束此项目