易代账助记码和标签的作用和区别
【问题现象】
助记码和标签的作用和区别?
【解决方法】
助记码:可以对账簿列表起到排序作用,当助记码输入为数字时,可按1-9的先后顺序排序,当助记码为英文字母时,可按A-Z的顺序进行排序;
标签:可以起到提示作用,易代账目前支持用户给账簿定义九种标签,分别为:重要客户、VIP客户、测试重要账簿、内部客户、特级客户、按月申报客户、已交票、助记码;客户可以根据该代理的公司的实际性质或者需要贴上不同的标签,方便精准筛选到需要的客户。
1、添加助记码,进入易代账工作台【客户】-全部客户,选择某个客户,点击进入客户资料,输入助记码
输入好助记码之后,全部客户界面会自动按照助记码的编号进行排序
2 、添加标签,进入易代账工作台【客户】-全部客户,选择某个客户,点击进入客户资料,添加标签
作者:畅捷服务社区 |  时间:2021年12月16日 14:17
对我有用
没有帮助