易代账9月16日更新|工商项目上新及多模块优化~

敲黑板 划重点

易代账迭代功能抢先知：

1、工商项目上新

2、期末结转模块优化

3、一键报税模块优化

4、其他模块小优化

客户应用场景：

代账公司除了有记账的工作，还有代理工商项目的业务，但是当外勤人员的项目多时，对优先级就没办法及时把控，容易漏办，通过登记表格方式记录又有滞后性，有时忙起来也会漏登记，主管如果想要知道项目的进展需要询问该外勤人员由其进行汇报，无法实时知道项目的进展情况，对于存在的风险点项目也不知晓，无法管控，给代账公司管理带来了很多的不便。那易代账如何帮助代账公司管理工商等一次性业务，充实运营管理系统功能，提高工作效率，管控风险点项目呢?且看我们的上新功能！

产品解决方案如下：

01 标准化项目工作流，项目流程节点全纪录，新员工更易上手，如有需要自行设定的项目也可自定义添加

①、登陆【易代账工作台】—【工商项目】—【工商项目】—【新建项目】，选择对应的项目

如未找到合适的项目类型也可自定义添加项目类型

选择需自定义项目类型名称，再填写新的项目名称，设置该项目需执行的步骤和执行人员，保存后即可在项目管理界面选到该自定义的项目

②、新建项目点击下一步，进入新建项目的界面，带*号的为必填项，此界面的客户可选择客户节点已经建立好的客户或者直接新建客户，新建的客户记录也会同步到客户页面

③、设置好该项目的起止日期，届时可实时的查看该项目的进展情况，离结束期还剩余多久，对于紧急的项目可选择紧急，这样方便统计项目的优先级次

④、项目的基本信息填写好后，需将各项内容进行派工给对应的执行人员，项目支持单独派工给不同的员工去执行相关步骤，也可批量指定为同一员工去执行项目步骤

⑤、项目步骤的内容支持编辑、修改、新增、删除，并可直接调整步骤的顺序，可根据公司实际业务的工商项目灵活设置

系统预置的项目要求、项目成果、所需材料，此内容支持自行编辑，还可上传附件资料留存备查

02 项目管理界面可实时查看当前步骤，项目完成率，项目的紧急状态，点击当前步骤实时记录完成该步骤的凭据、备注及完成时点，方便外勤人员及时记录各个项目的进展情况；多项目管理、进展、耗时一目了然，风险提醒，待办事项、紧急项目重点关注，超期项目提醒，代账公司协同角色、管理层均可在此处自行在易代账查询各个项目的进展，无需再去咨询人员进度情况，提高大家协同及工作效率以及对风险点的把控。

备注：当前步骤记录人员只要是该人员在对应页签对此项目有管理的权限就可编辑该项目的所有步骤的完成记录，防止执行人员变更后，不方便编辑对该项目的后续执行记录

对于已经完成的项目可点击编辑结束该项目，终止项目也是点击此处，如需对于该项目整体备注就点击编辑旁的备注按钮新增备注内容

项目状态更新为已完成

03 进度检测模块——管理层关注的风险项目看板，时间节点管控，直观评判员工绩效，可直接查看项目分布及员工执行进展情况

04 系统此模块各个角色的默认权限如下，如需要该角色要增加对应权限需到权限设置自行添加授权

备注：管理员可看到所有项目，部门主管能看到自己部门其他会计的所有项目

二、期末结转模块优化

客户应用场景：

客户小刘在期末结转销售成本，想要将商品按单价（辅助核算）方式结转，但是点击生成凭证的时候发现无法结转，这个是还有什么限制吗，需要怎样设置才能正确结转销售成本？接下来就看下系统的优化及进行相关设置后对应的效果吧!

产品解决方案如下：

01 期末结转销售成本按单价（辅助核算）方式结转

前置条件需库存商品一级科目挂存货的辅助核算，主营业务收入一级或者下级科目挂了存货辅助核算才可按此方式结转，目前对应的以下4种情景都支持按此方式结转销售成本

a、库存商品挂存货辅助核算，主营业务收入挂了存货、部门辅助核算（对此科目除了部门也可挂其他辅助核算），主营业务成本挂存货辅助核算，点击期末结转测算可生成凭证

b、库存商品挂存货辅助核算，主营业务收入下级挂了存货辅助核算，主营业务成本挂数量辅助核算，点击期末结转测算可生成凭证

c、库存商品挂存货辅助核算，主营业务收入下级科目挂了存货辅助核算，主营业务成本未挂数量\存货的辅助核算，点击期末结转测算可生成凭证

d、库存商品挂存货辅助核算，主营业务收入下级科目挂了存货辅助核算，主营业务成本挂存货辅助核算，点击期末结转测算可生成凭证

02 民非会计制度限定性收入科目挂了辅助核算，现期末结转（结转限定性净资产）可同步结转对应科目的辅助项

三、一键报税模块优化

客户应用场景：

客户小刘在使用易代账中一键报税过程中，想要直接查看代账客户不支持地区的统计数，那他可以在软件中直接查看统计数吗，统计和明细是统一的吗？还有就是对于报税的接收短信的方式可以有哪些呢，可以自行选择吗？接下来就来看我们的系统优化吧!

产品解决方案如下：

01 报税暂不支持地区的用户数软件能准确显示和统计

登陆【易代账工作台】—【报税】—【一键报税】—【切换地区】—暂不支持地区（可查看统计数，点击可查看明细）

02 一键报税页面支持批量修改短信接收方式

登陆【易代账工作台】—【报税】—【一键报税】—【批量操作】—【完善信息】—选择对应的接收短信的方式

四、其他模块小优化

客户应用场景：

客户小刘在查看代账进展时，点击未记账后发现是直接到账套里的首页，要对凭证进行操作还要在选择一下，这边能直接点击直接切入到凭证界面操作吗？并且客户的那个采集信息功能在此页面有困扰功能，这个是一键报税的时候需采集，不想要体现在此页面，系统能优化这些吗？

产品解决方案：

01 易代账—【首页—代账进展】点击记账状态可直接进入到账套的查看凭证界面进行操作对应凭证的操作，提升效率

02 易代账客户页签，全部客户模块取消采集功能