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发表于 2022-09-25 22:37
添加客户档案的4种方法
添加客户档案的4种方法
*视频相关由火山(微赞、微吼)提供服务支持
辅助核算是我们做账经常会采取的一种方式，尤其是当明细科目很多的时候，用辅助核算代替明细科目会更加简便，常用的辅助核算有6种，而往来单位，比如客户，更是我们一定会用到的。
下面就给大家讲解下在好会计软件中，快速添加客户档案的4种方法。
方法一：手工录入客户档案
进入【设置】-【辅助核算】界面，选择【客户】类别，输入客户名称即可，客户编码系统会自动带出，也可以手工修改编码，客户税号、联系人、联系电话和银行账户为选填项；
方法二：通过辅助核算模板进行导入
进入【设置】-【辅助核算】界面，选择【客户】类别，点击右上角【导入/导出】，直接下载模板，填写好客户信息后导入；
方法三：在录入凭证时添加客户档案
进入【总账】-【新增凭证】，录入会计科目时，选中一级科目，如‘应收账款’，点击下方【新增客户】，同样录入客户名称即可；
方法四：通过新增/导入的销项发票，自动形成客户档案
在【发票管理】模块，新增或导入销项发票以后，发票上的客户名称也可以自动添加到客户档案中。
以上就是添加客户档案的4种方法，其他几种辅助核算也能采取这些办法，你学会了吗？
作者：客户成功刘小艳
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